康跃科技控股权拟变更盛世丰华溢价两成受让29.9%股份
时间:2020-01-06 22:28:53 热度:37.1℃ 作者:网络
本次每股转让价格为8.85元,总计9.27亿元。公司股票于1月7日复牌。
溢价约20%,康跃科技控股权拟变更
康跃科技筹划中的控股权转让,在2020年元旦前已在酝酿。
2019年12月30日,康跃科技股票因重大事项停牌,公司称,控股股东寿光市康跃投资有限公司正在筹划股权转让事宜。元旦之后,即2020年1月6日,公司披露了具体的《股份转让协议》。
康跃科技实际控制人为郭锡禄,也是康跃科技创始人,持有康跃投资31.6%的股份,直接控股康跃投资,间接控股康跃科技。
康跃投资持有康跃科技1.59亿股股份,占总股本45.39%。转让后,持有公司5425.07万股股份,占总股本15.49%,仍是公司第二大股东;而盛世丰华将持有公司1.05亿股,占总股本29.9%。
二级市场显示,2019年12月30日,康跃科技收盘时每股价格为7.27元。按照每股8.85元的转让价格计算,本次交易溢价超过20%。
转让总价款为9.27亿元,分二期支付,第一期2亿元,用于偿还康跃投资对质权人负有的债务以解除标的股份现有质押,第二期转让价款为7.27亿元。
公告称,通过此次股份协议转让,可以优化上市公司股权结构,对上市公司在产业整合、战略布局、项目投融资、资本运作等方面均可起到促进作用,有利于做大做强上市公司,切实提高上市公司整体业绩,提升上市公司的综合治理与可持续发展能力。
两大业务板块技术实力较强
近期,证券时报·e公司记者探访了康跃科技车间,公司靠近寿光市区,车间较为现代化和整洁,员工按照流水线作业,生产商用车涡轮增压器,这也是公司2014年上市时的主业。
2017年,康跃科技斥资9亿元收购羿珩科技100%股权,羿珩科技产品覆盖整条光伏组件封装线,包括层压机、串焊机、叠焊机、削边机、EL缺陷测试仪、裁切铺设一体机、排版机、装框机等全部设备。据公司2016年年报,公司核心封装设备层压机在国内市占率超50%。
2019年前三季度,康跃科技两大业务板块遭遇行业不景气,业绩下滑。不过,康跃科技两大业务板块具有较强技术实力,就以商用车涡轮增压器来说,在国内市占率较高,且是龙头企业。羿珩科技则填补了国产组件封装设备自动化、智能化的空白,在国内光伏组件封装设备领域具有较强技术优势。
就在1月3日,康跃科技还披露获得专利授权的公告,康跃科技有3项实用新型专利获得授权,一种燃料电池用空压机油气密封装置、一种具有压力自补偿的分体式动力涡轮结构、一种含静压密封的分体式动力涡轮结构。
新东家聚焦科创项目投资
盛世丰华于2019年12月27日刚刚注册成立,注册资本4亿元,法人为宁新江,经营范围为为创业企业提供管理服务、投资兴办实业(具体项目另行申报)、创业投资、创业投资咨询等。
接盘方盛世丰华背后是盛世景集团。天眼查显示,盛世景集团是由金融界资深人士于2006年发起创立,目前注册资本2.02亿元人民币,是在中国证监会和基金业协会合法登记的私募基金管理集团。
盛世景集团总部位于北京,在深圳、上海、杭州、成都设有分公司,广州、武汉、西藏、香港、纽约设有子公司,是全产业链资产管理机构,业务涵盖私募股权、产业并购、策略投资、战略收购、国际业务等。
吴敏文、宁新江分别直接持有盛世景集团27.35%和18.28%。宁新江为吴敏文姐姐之配偶,构成一致行动人,两人共同控制盛世景集团,从而间接控制盛世丰华。股份转让完成后,吴敏文与宁新江也将成为康跃科技实控人。
盛世景集团官网中发布的吴敏文新年致辞介绍了投资情况,盛世景集团各类资产管理规模增加40亿,募集成立了天使基金,多个地方政府基金落实认缴。聚焦于科创投资,投资了企鹅杏仁、泰凌微电子、医联、埃夫特机器人等10多个优质科创项目。已投项目中的虹软科技、西部超导完成第一批科创板上市,还有10余个项目正走在IPO的路上,有近10个项目实现了顺利退出。